סרט מגולל את סיפורו של טום גרונמאן, מנהל בחברה מפנסילבניה הנעלם באופן פתאומי. לחוקרים מגיעים מכתבי זימה מודפסים במכונת כתיבה ששלח לנערת ליווי בשם ברי דניאלס (ג'יין פונדה). לאחר שישה חודשים של היעדרותו של גרונמאן עמיתו לעבודה, פיטר כייבל (צ'ארלס סיופי), שולח את החוקר הפרטי, ג'ון קלוט (דונלד סאת'רלנד), לבדוק מה עלה בגורלו.

קלוט מגיע לניו יורק ומתחקר את דניאלס שאינה זוכרת את גרונמאן. קלוט הוא מפגין כלפיה יחס מגונן ומכבד ובין השניים נוצר רומן, במפתיע. לבסוף מתברר שפיטר כייבל היה אחראי למותו של גרונמאן שהיה עד לרצח שכייבל ביצע. דניאלס עוזבת את דירתה בניו יורק ואת מקצועה העתיק ועוברת לחיות יחד עם קלוט בפנסילבניה. ביים אלן ג'יי פאקולה, כ-100 דקות.